État actuel de l'industrie de l'alcool polyvinylique Pva en 2022, Chine est le plus grand producteur de PVA

Le 19 août, Wanwei High-tech a publié le rapport de performance pour le premier semestre 2022. La société a réalisé un bénéfice d'exploitation de 5.015 milliards de yuans, soit une augmentation de 33.61% par rapport à la même période de l'année précédente; bénéfice d'exploitation de 1.173 milliards de yuans, une augmentation de 109.50% par rapport à la même période de l'année précédente; attribuable à la société mère Le bénéfice net du propriétaire était de 960 millions de yuans, Une augmentation de 100.10% par rapport à la même période de l'année précédente; les recettes en devises provenant des exportations se sont élevées à 194 millions de dollars américains, soit une augmentation de 90.20% par rapport à la même période de l'année précédente; le bénéfice par action était de 0.498 yuans, soit une augmentation de 100% par rapport à la même période de l'année précédente.

L'annonce montre que face à l'environnement de marché complexe, la disposition «un corps à deux ailes» de la société et la stratégie de «synergie commerciale et industrielle principale de premier plan» ont montré une forte dynamique de développement. La société produit 91,000 tonnes de produits PVA et vend 93,800 tonnes, réalisant à la fois une production et des ventes de produits en plein essor et un nouveau record de performances. La filiale Guangxi Wanwei favorise davantage le développement de l'industrie chimique de la biomasse, cultive et incube continuellement de nouveaux produits, et ses conditions d'exploitation continuent de s'améliorer; dans le même temps, il fait jouer pleinement l'efficacité du processus de production flexible de la méthode d'éthylène, augmente la capacité de production de l'acétate de vinyle à base d'éthylène, Et améliore les revenus des ventes et la croissance économique. Avantages: Au premier semestre, l'alcool de biomasse, l'acétate de vinyle, l'émulsion VAE, l'alcool polyvinylique, les engrais organiques, le dioxyde de carbone et d'autres produits ont tous réalisé des augmentations de revenus et de bénéfices.

Voici le statut de découverte, la distribution de la capacité de production mondiale et la tendance de développement en aval de l'industrie PVA.

Wanwei High-Tech (600063.SH) est actuellement le plus grand fabricant de produits de la série PVA en Chine avec la plus grande capacité de production, la technologie la plus avancée, la chaîne industrielle la plus complète, et les variétés de produits les plus complètes. Il se concentre sur le développement, la production et la vente d'alcool polyvinylique et de produits connexes depuis de nombreuses années, la production, les ventes et la part de marché de l'alcool polyvinylique (PVA) les produits représentent environ 35% du marché intérieur, Et la capacité de production se classe au premier rang du pays et à la pointe du monde; la production et la vente de produits en fibres d'alcool polyvinylique à haute résistance et à haut module se classent au premier rang du pays, atteindre domestique Plus de 60% du total, et la part de marché international est d'environ 45%.

1. chaîne d'industrie d'alcool polyvinylique (PVA)

Carbure de calcium-fibre PVA-PVA

PVA pour film-PVA film optique

Film PVA-PVB-PVB

Déchets de mélasse-alcool-éthylène-acétate de vinyle-VAE/PVA

Poudre d'émulsion VAE-redispersible

(1) Produits et utilisations d'alcool polyvinylique (PVA)

L'alcool polyvinylique (PVA) est un polymère de haute masse moléculaire, qui est fait d'acétate de vinyle (VAC) par polymérisation et alcoolyse. Il a une bonne adhérence, formation de film, résistance à l'huile et protection colloïde. Propriétés non polluantes et dégradables qui sont rares dans les matériaux polymères. Par rapport à d'autres produits chimiques, le PVA et ses produits dérivés ont un très large espace de développement, et de nouvelles utilisations et de nouvelles variétés sont encore en cours de développement.

Les domaines d'application traditionnels des produits PVA, en plus d'être utilisés comme matières premières pour la synthèse des fibres de vinylone, sont principalement utilisés dans les adhésifs, les pâtes textiles, la fabrication du papier, etc., l'améliorateur de sol, emballage alimentaire, matériaux de construction, médecine, bronzage, fabrication du papier, électronique, La protection de l'environnement et d'autres industries ont également de larges perspectives d'application.

L'alcool polyvinylique dans mon pays est principalement utilisé pour produire des aides à la polymérisation, du lisier de tissu, des fibres de vinylone et des adhésifs, etc. Avec le développement de l'économie de mon pays, la demande intérieure et les exportations de textiles à forte numération, à forte densité et haut de gamme augmentent, et la vitesse de développement des industries de fabrication du papier et d'exploration pétrolière de haute qualité accélérée, L'industrie automobile est en plein essor et la demande de verre de sécurité pour les automobiles et les bâtiments augmente rapidement. Ces industries offrent un large espace pour le développement de nouveaux produits d'alcool polyvinylique. Dans le même temps, un grand nombre de constructions d'infrastructure domestique offrent des opportunités de développement pour le marché de l'adhésif, et le développement régulier de l'électronique, la fabrication du papier, pharmaceutique, et les industries de la chimie fine ont encore favorisé la hausse de la demande d'alcool polyvinylique.

Au premier semestre 2022, la production réelle des produits PVA de haute technologie Wanwei était de 115,900 tonnes, dont les variétés nouvelles et spéciales représentaient72.33%.

(2) Fibre PVA à haute résistance et à haut module

La fibre PVA à haute résistance et à haut module est un produit fibre haute performance avec de bonnes propriétés mécaniques, biocompatibilité et non-toxicité. En raison de sa bonne affinité avec l'eau et de sa bonne dispersion dans le lisier de ciment alcalin, en particulier sa structure de surface unique lui donne une bonne liaison mécanique, et sa résistance peut atteindre plus de 2.5 fois celle du ciment armé d'amiante. Par conséquent, peut être utilisé pour renforcer le ciment et les matériaux de construction en céramique; en même temps, son excellente résistance à la corrosion peut également être utilisée dans les cordes et l'aquaculture; en outre, en raison de son petit allongement, il a une bonne adhérence aux matériaux polymères tels que le caoutchouc et les plastiques, Peut être utilisé pour le collage de produits en caoutchouc, de couches de revêtement, de tuyaux tressés, etc.; il est également utilisé dans les domaines des intestins artificiels et des sutures médicales. Du point de vue de la longueur de la fibre, la fibre PVA à haute résistance et à haut module n'est pas facile à pénétrer dans le système respiratoire humain. En tant que matériau de remplacement de l'amiante, il est inoffensif pour le corps humain., Anti-vieillissement, non polluant et d'autres avantages, il est largement utilisé dans les matériaux de construction, la construction, le cuir, le caoutchouc, l'équipement médical et d'autres domaines.

À l'heure actuelle, les entreprises mondiales produisant des fibres PVA à haute résistance et à haut module comprennent principalement le Japon Kuraray, le Japon Unicheka, la Malaisie JTC, Wanwei High-tech, le Sichuan Chuanwei, la Mongolie intérieure Shuangxin, ningxia Dadi, etc., avec une capacité de production totale d'environ 120,000 tonnes. En 2021, la demande mondiale de fibres PVA à haute résistance et à haut module sera d'environ 80,000 tonnes, dont environ 70,000 tonnes seront utilisées dans le domaine des matériaux de construction, principalement utilisé pour remplacer l'amiante, et une petite quantité sera utilisée dans l'industrie du béton. On estime que d'ici 2025, la demande mondiale de fibres PVA à haute résistance et à haut module atteindra 100,000 tonnes par an, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 5%.

Au premier semestre 2022, la production réelle de produits PVA de haute technologie Wanwei à haute résistance et à haut module était de 10,600 tonnes, complétant 40.8% du budget annuel.

(3) résine PVB

La résine PVB est principalement utilisée dans la fabrication de verre de sécurité feuilleté dans les industries de l'automobile et de la construction, c'est-à-dire que la résine PVB est d'abord pressée dans un film, puis intégré entre des plaques de verre pour faire une plaque de verre feuilleté. Le matériau intercalaire dans le verre de sécurité peut absorber une certaine quantité d'énergie d'impact, et ce matériau a une bonne isolation phonique et résistance aux UV.

Du point de vue de la structure de consommation en aval, environ 89% de résine PVB est utilisée dans la production de verre de sécurité dans la construction et les industries automobiles, 14% est utilisé dans les matériaux photovoltaïques, et le 7% restant est utilisé dans les peintures, colles, colorants et autres matériaux. 80% de la part de marché mondiale de la résine PVB est occupée par quatre sociétés dont Solutia des États-Unis, Sekisui Chemical du Japon, DuPont des États-Unis et Kuraray du Japon.

Parmi eux, les produits de Solutia sont principalement utilisés dans les industries de l'automobile et de la construction. Les produits de Sekisui sont principalement utilisés dans l'industrie automobile, tandis que Kuraray et DuPont occupent une position importante dans les applications émergentes de matériaux photovoltaïques. En raison de la complexité technique de la production de résine PVB, ces quatre sociétés monopolisent la demande de résine PVB pour des produits haut de gamme tels que les diaphragmes de verre de sécurité automobile et architectural et l'aviation et l'électronique. Le prix élevé a permis à ces entreprises multinationales d'obtenir des profits extrêmement riches. Sur le marché chinois, le prix de la résine PVB a atteint plus de 80,000 yuans/tonne.

À l'heure actuelle, l'échelle des entreprises de production de résine de PVB dans mon pays est relativement petite, et plus de dix entreprises de résine de PVB dans le pays produisent environ 72,000 tonnes de résine de PVB en nature chaque année. La qualité est moyenne, et il est principalement utilisé dans le domaine de la construction. Selon les estimations de l'industrie, la Chine a besoin de plus de 100,000 tonnes de résine PVB pour le verre de sécurité chaque année. Avec le développement de l'industrie du bâtiment de grande hauteur, la demande de résine PVB pour le verre de mur rideau montrera une tendance de croissance significative. L'utilisation de résine PVB dans d'autres industries augmente également et le domaine d'application se développe. On estime que la demande totale de résine PVB dans mon pays atteindra 150,000 tonnes en 2022, ce qui correspond à une taille de marché d'environ 2.2 milliards de yuans, dont la résine PVB pour film dépassera 130,000 tonnes, et la demande de résine PVB dans d'autres industries atteindra 20,000 tonnes.

Au premier semestre 2022, la production réelle de produits en résine PVB de haute technologie Wanwei sera de 8,300 tonnes.

(4) poudre de latex redispersible

La poudre de latex redispersable est principalement utilisée dans les domaines de la construction tels que l'isolation des murs externes, le collage des carreaux, le traitement d'interface, le collage de gypse, le plâtrePlâtre, mastic intérieur et extérieur du bâtiment, mortier décoratif, etc. Il a une très large gamme d'utilisation et une bonne perspective de marché. La promotion et l'application de la poudre de latex redispersable ont grandement amélioré les performances des matériaux de construction traditionnels et ont grandement amélioré l'adhérence, la cohésion, la résistance à la flexion, la résistance aux chocs, la résistance à l'usure, la durabilité, etc. des produits de matériaux de construction, ainsi les produits de construction assurent la qualité des projets de construction avec leur excellente qualité et leur contenu de haute technologie. À l'heure actuelle, la capacité de production de poudre de latex redispersable en Chine a atteint 150,000 tonnes, et la demande est d'environ 100,000 tonnes, et elle augmente à un rythme d'environ 10% par an. Les principaux fournisseurs sont Wacker en Allemagne, Aksu aux États-Unis, Dalian Chemical à Taiwan et Wanwei High-tech. Principalement. Selon les statistiques, il y a plus de 2 milliards de mètres carrés de nouveaux bâtiments en Chine chaque année, et il y a encore des dizaines de milliards de mètres carrés de bâtiments de stock qui doivent être rénovés. Avec la mise en œuvre des lois et réglementations nationales en matière d'économie d'énergie dans le bâtiment et la promotion vigoureuse de la technologie du mortier mélangé à sec, ainsi que les restrictions sur le mélange de mortier de construction sur place dans diverses provinces et villes, l'application de poudre de latex redispersable sera vigoureusement développée. On s'attend à ce que, d'ici 2025, la demande intérieure puisse atteindre 200,000 tonnes.

Au premier semestre 2022, la production réelle de produits en poudre de latex redispersables de Wanwei Huashan, une filiale à 100% de Wanwei High-tech, était de 20,100 tonnes.

(5) film optique PVA

Le film optique PVA est le matériau de base du film polariseur, qui est le matériau clé de l'affichage à cristaux liquides. Le polariseur est composé de films multicouches et son coût de matière première représente 80% du coût de production total. Les matières premières comprennent principalement un film TAC, un film PVA de qualité optique, un adhésif sensible à la pression, un film protecteur et un film de libération, dont le TAC représente environ 50% du coût, le film PVA de qualité optique représente 12%, colle à 5 10%, film protecteur et film de libération 15%, 5% de matériaux chimiques, Et les autres coûts représentent 10%. En raison du contenu technique élevé des films optiques PVA, le marché mondial est principalement monopolisé par deux sociétés japonaises, Kuraray et Synthetic Chemicals, dont Kuraray représente environ 70 à 80% de la capacité de production mondiale et monopolise le marché des matières premières PVA pour les films. Le 20% restant est presque maîtrisé par la chimie synthétique japonaise. En Chine, seuls Wanwei High-tech et Taiwan Changchun Jian disposent d'une petite quantité de films à largeur étroite sur le marché bas de gamme, avec une part de marché inférieure à 1%, et il n'y a pas d'autres fabricants dans le monde. Avec le transfert continu de la capacité de production mondiale d'affichage à cristaux liquides vers la Chine, la concurrence sur le marché national des polariseurs devient de plus en plus féroce, les principaux fabricants sont plus stricts dans le contrôle des coûts, et la demande de localisation des matières premières en amont devient de plus en plus urgente. En 2020, la demande réelle de polariseurs dans mon pays sur la base de la capacité de production est d'environ 250 millions de m2, et la consommation de film optique PVA converti est d'environ 150 millions de m2. Compte tenu de la consommation normale de coupe et de production, la demande correspondante est d'environ 190 millions de m2, ce qui correspond à 25 yuans/m2. La taille du marché intérieur est d'environ 4.8 milliards de yuans.

Au premier semestre 2022, la production réelle de films optiques PVA de haute technologie Wanwei est de 1,000,600 mètres carrés. À l'heure actuelle, le nouveau projet de film optique PVA de Wanwei High-tech avec une production annuelle de 7 millions de mètres carrés est sur le point d'entrer dans la phase de production d'essai.

(6) émulsion VAE

L'apparence de l'émulsion VAE est blanc laiteux ou légèrement jaune. Il a les avantages de la douceur permanente, résistance à l'eau, résistance aux intempéries, résistance à basse température, vitesse de liaison rapide, haute résistance de liaison, utilisation sûre et non toxique, etc. Les produits sont largement utilisés dans les adhésifs, l'isolation des murs extérieurs, l'imperméabilisation des bâtiments, les revêtements, les matériaux d'emballage composites, la modification du mortier de ciment de construction, Fabrication de tissu non tissé, revêtement de papier et adhésifs généraux pour divers matériaux polaires et non polaires. Parmi eux, les adhésifs sont le domaine le plus largement utilisé de l'émulsion VAE, et aussi le domaine avec la plus grande demande du marché. À l'heure actuelle, les entreprises mondiales produisant l'émulsion VAE comprennent principalement Air Products des États-Unis, Celanese des États-Unis, Dalian Chemical de Taiwan, Richhold des États-Unis, wacker Chemical (Corée), usine de produits chimiques organiques de Pékin, Wanwei High-Tech, Sichuan Chuanwei, Et la capacité de production totale atteint 2.14 millions de tonnes/an, un autre dispositif de production de 206,000 tonnes/an est en construction et un dispositif de production de 155,000 tonnes/an devrait être construit dans les deux ans. Mon pays est un grand coUntry dans l'utilisation de l'émulsion VAE, et il est également le marché à la croissance la plus rapide. Il y a un écart important dans la demande intérieure. Avec le développement rapide de l'économie nationale, en particulier l'accent mis par le pays sur la conservation de l'énergie des bâtiments et la protection de l'environnement, la demande du marché pour l'émulsion VAE se poursuivra à l'avenir. Continuez à grandir.

Au premier semestre 2022, la production réelle de produits d'émulsion VAE de Guangxi Wanwei, une filiale à 100% de Wanwei High-tech, était de 44,000 tonnes. Le projet d'émulsion VAE avec une production annuelle de 60,000 tonnes du siège de haute technologie de Wanwei est en cours d'installation des équipements.

(7) Polariseur

Les polariseurs sont principalement utilisés sur les panneaux d'affichage à cristaux liquides, représentant environ 10% du coût des panneaux TFT-LCD (affichage à cristaux liquides à transistors à couches minces). L'imagerie LCD doit reposer sur la lumière polarisée et les modules d'affichage à cristaux liquides LCD doivent contenir deux polariseurs. Il y a deux polariseurs attachés aux deux côtés du substrat de verre dans le module d'affichage à cristaux liquides. Le polariseur inférieur est utilisé pour convertir le faisceau lumineux généré par le rétro-éclairage en lumière polarisée, et le polariseur supérieur est utilisé pour analyser la lumière polarisée modulée par le cristal liquide pour générer un contraste de lumière et d'obscurité, ce qui donne un affichage. Sans aucun polariseur, le module LCD ne peut pas afficher d'images. À l'heure actuelle, les principaux fabricants mondiaux comprennent NEC, Sumitomo Chemical, Sanli, PALANOTEC, LG Chem, Lite, etc. Selon les statistiques, la capacité de production mondiale de polariseur en 2020 est d'environ 727 millions de m2, et l'expansion globale de la capacité de production s'est stabilisée, et la capacité du marché a dépassé 12 milliards de dollars américains. Selon les données de prévisions IHS, lorsque la construction et les lignes de production de panneaux LCD de mon pays sont à pleine charge, la superficie totale des polariseurs requis est de 438 millions de m2, tandis qu'en 2020, la capacité de production de polariseur de mon pays n'est que de 285.8 millions de m2, et l'écart entre l'offre et la demande atteint 152 millions de m2/an. Cependant, la technologie de recherche et développement polarisante de mon pays est en retard, ce qui n'est pas à la mesure du statut d'un grand pays de production d'affichage à cristaux liquides. La majeure partie de la capacité de production nationale est occupée par des entreprises japonaises et coréennes, et il existe un espace énorme pour la substitution domestique.

À la date de divulgation de ce rapport, le projet de polariseur de 7 millions de mètres carrés de Drago Company est sur le point d'entrer dans l'étape de la production d'essai.

2. le développement de l'alcool polyvinylique international

La production mondiale d'alcool polyvinylique (PVA) est principalement concentrée dans quelques pays et régions tels que la Chine, le Japon et les États-Unis, avec une capacité totale installée d'environ 1.85 millions de tonnes, dont la région Asie-Pacifique est la principale zone de production, représentant plus de 80% de la production totale mondiale. Les sociétés représentatives dans le monde comprennent principalement Japan Kuraray Co., Ltd., Japan Sekisui Chemical Industry Co., Ltd., Japan Synthetic Chemical Industry Co., Ltd., Anhui Wanwei High-tech Materials Co., Ltd., china Petrochemical Corporation, Taiwan Changchun Group, Mongolie intérieure Shuangxin Environmental Protection Materials Co., Ltd. et Ningxia Dadi Recycling Development Co., Ltd., etc.

État d'installation des principaux produits d'alcool polyvinylique (PVA) en dehors de la Chine en 2022

3. le développement de l'alcool polyvinylique domestique

La capacité de production totale d'alcool polyvinylique (PVA) sur le continent de mon pays est de 1.096 millions de tonnes (à l'exclusion de Taiwan), et la Chine est le plus grand producteur d'alcool polyvinylique au monde.

Tableau récapitulatif de la capacité de production des entreprises nationales de résine d'alcool polyvinylique en 2022

Après des années de concurrence, la concentration industrielle de l'industrie nationale de l'alcool polyvinylique a encore augmenté, et le marché des produits PVA s'est progressivement concentré sur les entreprises avantageuses avec une grande échelle de production, une part de marché élevée, fortes capacités de recherche et développement, technologie de pointe, longue chaîne industrielle, faible coût et bons avantages.

Les principales entreprises de l'industrie PVA représentées par Wanwei High-tech (600063.SH) ont des avantages de plus en plus évidents dans le paysage concurrentiel actuel et futur, et deviennent progressivement la girouette menant le développement de l'industrie.

Au premier semestre 2022, la production réelle des produits PVA de haute technologie Wanwei était de 115,900 tonnes, dont les variétés nouvelles et spéciales représentaient 72.33%. La capacité de production de haute technologie de Wanwei représente plus de 35% de la capacité de production totale du pays, se classant dans la position de leader dans l'industrie.

4. structure de consommation globale d'alcool polyvinylique (PVA)

La structure de consommation globale d'alcool polyvinylique (PVA) est la suivante: aides à la polymérisationReprésentent environ 24%, le polyvinylbutyral (PVB) représente environ 15%, les adhésifs représentent environ 14%, la taille des textiles environ 14%, la pâte à papier Les matériaux et les revêtements représentent environ 10%.

La structure de consommation de la Chine est la suivante: les aides à la polymérisation représentent environ 38%, la taille du tissu représente environ 20%, les adhésifs en représentent environ 12%, la fibre de vinylone en représente environ 11%, le lisier et le revêtement de fabrication du papier représentent environ 8%, et les revêtements architecturaux en représentent environ 8%. 5%, d'autres 6%. Les aides à la polymérisation, la taille des tissus et les adhésifs sont les principaux marchés de consommation en aval de l'alcool polyvinylique.

Au premier semestre 2022, l'offre et la demande de produits PVA nationaux ordinaires sont fondamentalement équilibrées et les prix augmentent régulièrement. Grâce à l'innovation technologique, les produits à base d'alcool polyvinylique haut de gamme développés ont créé de meilleurs avantages économiques et contribué davantage à la croissance des bénéfices des entreprises.

5. tendance de développement de l'industrie vinylon d'alcool polyvinylique

Avec l'introduction de nouvelles technologies, de nouveaux processus et de nouveaux produits, l'expansion continue de nouveaux domaines d'application et le remplacement progressif des produits importés, de nouvelles opportunités de développement ont été apportées à l'industrie nationale de l'alcool polyvinylique vinylon. Cependant, en raison des efforts d'exportation accrus de diverses entreprises, de l'adoption d'une concurrence féroce bas de gamme et de l'ajustement de la structure industrielle de la Chine, les salaires et autres coûts ont augmenté, et les exigences de protection de l'environnement ont été élevées, certaines industries en aval, telles que l'industrie textile à forte intensité de main-d 'œuvre, ont été délocalisées en Asie du Sud-Est. La croissance de la demande a ralenti, la consommation étrangère a augmenté et les exportations ont augmenté. Après plus de dix ans de concurrence, d'intégration et d'optimisation, l'industrie montre un nouveau modèle de capacité de production optimisée, de concentration accrue, de variétés de marché stables, de croissance lente de la demande du marché, barrières techniques élevées, peu de nouvelles entrées, une concurrence modérée et un développement innovant et technologique. Le nouvel équilibre entre l'offre et la demande est devenu un nouveau format bénin.

6. tendance de développement des produits spéciaux PVA

Au premier semestre 2022, avec le développement rapide des industries PVA en aval telles que le film optique PVA, le film PVB, les aides à la polymérisation, l'amélioration des sols, les adhésifs à papier, les adhésifs en céramique, la protection de l'environnement, médecine et cosmétiques, la demande pour les produits spéciaux PVA Il est très prospère, Et les produits PVA spéciaux des entreprises leaders de l'industrie représentés par Wanwei High-Tech (600063.SH) se développent rapidement, et ils ont augmenté la recherche et le développement de la fibre PVA, résine PVB, film optique PVA, Poudre de caoutchouc redispersable et autres produits La technologie de production des variétés spéciales PVA et des produits étendus devient de plus en plus mature, comblant un certain nombre de lacunes dans le pays. De nouveaux produits PVA sont progressivement mis sur le marché, et la part de marché augmente également. Les variétés communes réalisent essentiellement la substitution des importations. La structure de consommation en aval de l'industrie nationale des PVA sera encore élargie.